Spansk bank i pengenød sætter børsrekord

Den spanske storbank Santander er i akut pengebekneb. Det har ført til planer om at børsnotere en fjerdedel af bankens mexicanske division i en introduktion, der tegner til at blive årets næststørste efter Facebook. Der vil være tale om den største børsintroduktion i Mexicos historie. Santander håber at rejse 3,4 mia. euro (25,3 mia. kr.) på manøvren – et provenu, der altså vil komme i land, hvis banken sælger aktier svarende til 24,9 pct. af den mexicanske division. Den mexicanske afdeling skal efter planen børsnoteres i Mexico og i New York. Det skriver Wall Street Journal. 80 pct. skal handles i New York, de resterende 20 pct. i Mexico. Aktierne udbydes til mellem 29-33,5 pesos svarende til godt 13 kr. Den mexicanske bankdivision kan ende med at blive 13,7 mia. euro værd. Den mexicanske del af Santander stod sidste år for 10 pct. af indtjeningen i Santander og er landets fjerdestørste bank. Den mexicanske afdeling har været en fremragende investering i kraft af en forrentning af egenkapitalen på 22 pct. Pengene fra børsnoteringen skal bruges på at forstærke kernekapitalen i Santander. Et groft skøn fra banken selv er, at kernekapitalen styrkes 0,5 procentpoint på dette træk.