’Den hemmelige socialdemokrat’ tager afsæt i den daværende S-formand Mogens Lykketofts nederlag ved valget i 2005 og går dybt ind i de interne manøvrer, der derefter fører frem til kampvalget mellem Frank Jensen og Thorning-Schmidt.
Læseren er med til ophidsede og løsslupne møder, blandt andet i en mf’ers private lejlighed, der var ribbet for mad, men der var god vin nok.